第1集

　　武德九年夏，李世民正欲行登基大典，传来了镇守要塞泾州的罗艺起兵叛乱的消息，他派兵围攻，却不知北方草原统治者颉利正秘密率兵南下谋取中原。颉利得悉罗艺叛乱后，决定绕道陇西小道偷袭长安。众部族首领各有所图，颉利的号令难以贯彻，无奈之下，他忍痛下令杀死违令夺取罗艺军粮的堂叔哥伦，震慑住了众人。

　　第2集

　　颉利占领武功后，与他不睦的二汗突利和部族首领契必何力等却迟迟没有到达，颉利出于对他们的戒备，没有立即攻打长安，他派心腹执矢思力为使，劝李世民投降，试探对方虚实。李世民识破了颉利的图谋，一反惯例扣下了来使。

　　第3集

　　生性懦弱的李承乾求舅舅长孙无忌到父亲面前帮自己说情不要去罗艺营中做人质，长孙无忌却逼李承乾主动向李世民请缨。长孙无忌向李世民建议重用放马奴出身的范兴出任兵部侍郎抵御颉利，遭到封德彝等世家大族出身的大臣们的反对。李世民当众训斥了长孙无忌，事后，李世民向他何范兴道出苦衷。

　　第4集

　　颉利兵临城下，为了迷惑对手，拖延时间，李世民带六骑与颉利二十万铁骑对峙于渭水。李世民的从容不迫让生性多疑的颉利一时不敢轻举妄动。侯君集伏击颉利右翼得手，而左翼的突利等不肯出力，李靖等率唐军主力回援，颉利决定暂时退出战场。

　　第5集

　　颉利退后，罗艺引兵东撤，与李世民部下程知节发生冲突，封德彝以为李承乾必死无疑，不料长孙无忌早买通了罗艺部将杨岌，杀死了罗艺，将李承乾救回。李世民对长子的表现十分感动，决定立其为太子，大失所望的封德彝被气得病倒。一向自视颇高的李恪十分气恼，遭到杨妃的训斥。

　　李世民应范兴之请将其贬往绥州，嘱他谋划北伐击破颉利之策。送行时，遇到逃离家园的百姓，李世民心情十分沉痛，下决心要建设强大国家。为了解决流民问题，李世民召魏征回京商议对策。

　　魏征与封德彝发生了争论，魏征认为天下可以大治，治流民要从治本开始，封德彝持悲观话调，认为大乱后不可能大治。李世民因势利导，在朝廷里掀起了一场大争论，初步形成了人人敢言的政治风气。最后又采纳魏征主张，决定抚民以静，求天下大治，开始了历史上著名的贞观之治。